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平安银行可转债触发强赎条款,9月18日前未转股将面临损失

导读:【导读】 8月20日,平安银行(000001.SZ)股价报收14.99元/股,涨0.47%。自7月25日至8月20日收盘,平安银行股价已有15天超过13.96元(当期转股价格的120%),触发强制赎回条款。 平安银行可...

【导读】 8月20日,平安银行(000001.SZ)股价报收14.99元/股,涨0.47%。自7月25日至8月20日收盘,平安银行股价已有15天超过13.96元(当期转股价格的120%),触发强制赎回条款。

平安银行可转债平银转债触发强制赎回条款。

8月20日,平安银行(000001.SZ)股价报收14.99元/股,涨0.47%。自7月25日至8月20日收盘,平安银行股价已有15天超过13.96元(当期转股价格的120%),触发强制赎回条款。从用时来看,平银转债从开始转股到触发强制赎回条款只用了19个交易日,大幅领先于市场平均时长。

平安银行在8月20日晚间也发布了关于“平银转债”赎回实施的第一次公告。公告称,公司召开第十届董事会第二十七次会议审议通过了《平安银行股份有限公司关于提前赎回“平银转债”的议案》,决定行使“平银转债”有条件赎回权,对赎回日前一交易日收市后登记在册的“平银转债”进行全部赎回。

这也就意味着平安银行年初发行的260亿元可转债即将转股,这将大大提升平安银行的资本充足率指标。

中国平安联席首席执行官、平安银行董事长谢永林在8月16日接受澎湃新闻等媒体采访时表示,倘若260亿元可转债成功转股,平安银行资本充足率大概可以达到13.5%,核心资本充足率应该会达到9.8%左右。利润状况比较好,就要把分红比例逐步提升,这是肯定的。

2019年1月,平安银行发行260亿元可转债,当时机构投资者动用了10.75万亿元的资金去抢购80亿元的网下申购额度,市场可谓是“一票难求”。根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定,“平银转债”赎回价格为100.13元/张。截至8月20日收盘,平银转债价格为128.42元/张。

7月25日,平银转债进入转股期。按照发行规定,在本次发行可转债的转股期内,如果平安银行A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的120%(含120%),即可赎回。也就是说,只要平安银行股价共15天天数达到13.96元投资者就必须转股,否则就按本金加首年微薄票息被赎回。如今,这一要求已经满足。

平安银行在公告中特别提示,“平银转债”赎回登记日为2019年9月18日,“平银转债”赎回日为2019年9月19日,投资者赎回款到账日为2019年9月26日,“平银转债”停止交易和转股日为2019年9月19日。

公告同时指出,平安银行将在首次满足赎回条件后的5个交易日内(即2019年8月21日至8月27日)在中国证监会指定的信息披露媒体上至少刊登三次赎回实施公告,通告“平银转债”持有人本次赎回的相关事项。

2019年以来,平安银行股价涨幅达到61.49%,领跑A股银行板块。尤其是中期业绩发布后,平安银行股票获北上资金连续买入,股价也一路走高。

根据平安银行2019年半年报,今年上半年,该银行实现营业收入678.29亿元,同比增长18.5%;净利润154.03亿元,同比增长15.2%。零售业务净利润108.10亿元,同比增长19.1%,在全行净利润中占比为70.2%。对公业务净利润在全行净利润中占比则为13.7%。

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