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估值14.4亿美元!梁锦松旗下新风天域收购和睦家

导读:【导读】 7月30日晚间,新风天域集团成立的上市投资平台新风天域公司(NYSE: NFC)(下称“新风天域”)与和睦家医疗集团(下称“和睦家”)宣布达成最终协议,新风天域将通过“现...

【导读】 7月30日晚间,新风天域集团成立的上市投资平台新风天域公司(NYSE: NFC)(下称“新风天域”)与和睦家医疗集团(下称“和睦家”)宣布达成最终协议,新风天域将通过“现金+股票”的方式向原股东包括TPG及复星医药收购和睦家。

时隔5年之后,中国最为知名的私立医疗服务机构和睦家将重返资本市场。

7月30日晚间,新风天域集团成立的上市投资平台新风天域公司(NYSE: NFC)(下称“新风天域”)与和睦家医疗集团(下称“和睦家”)宣布达成最终协议,新风天域将通过“现金+股票”的方式向原股东包括TPG及复星医药收购和睦家。交易完成后,合并公司预计初始完全摊薄企业价值为14.4亿美元。

本次交易中,和睦家现有管理层及复星医药将保留部分股权,交易完成后共将持有公司约12%的股份。据悉,交易完成后,复星医药将持有新风天域940万股股份,约占新风天域经扩大后股份总数的6.62%,以参与新风天域对和睦家医疗的运营。复星医药将继续维持和睦家长期战略股东的地位。

新风天域集团董事长兼联合创始人梁锦松为香港前财政司司长、香港南丰集团行政总裁。交易结束后,梁锦松将担任公司董事会主席。和睦家医疗的创始人兼首席执行官李碧菁(Roberta Lipson)将担任新风天域医疗的首席执行官。新风天域集团首席执行官兼联合创始人吴启楠将领导新任董事会执行委员会。

新风天域和和睦家董事会已一致通过本次交易。完成交割还需要新风天域股东及复星医药股东的批准,并满足若干交割惯例。 持有复星医药37.87%股权的复星国际子公司已经签署了投票支持协议,将在复星医药的股东大会投票赞成该交易。交易预计在2019年第四季度交割。

新风天域集团及新风天域公司联合创始人及董事长梁锦松表示:“医疗健康一直是新风天域重要的战略关注点。我们非常高兴可以开启和睦家新的篇章,我们也相信新风天域团队将凭借在中国市场丰富的运营和投资经验,成为和睦家强大的战略合作伙伴。”

复星医药董事长及复星国际联席总裁陈启宇先生表示:“复星医药是和睦家的长期股东和支持者,我们非常高兴能够在此次与新风天域的重大交易后继续保持和睦家战略股东地位。复星将继续致力于建设一个包含医疗服务、医疗保险及医药的生态闭环。”

和睦家医疗成立于1997年,是中国医疗服务行业最知名的品牌之一,在四个一线城市和一批二线城市拥有9家医院(两家在建)和14家诊所。预计2019年营业收入约25亿元人民币。按收益计算,和睦家已经成为中国最大的综合性私立医疗服务提供商之一。同时,和睦家也是中国少数几个拥有全国覆盖能力的私立综合医疗机构之一。

据华尔街日报2014年报道,2014年,TPG牵头的一个团体以3.69亿美元收购美中互利(Chindex,和睦家医疗母公司)、完成了对美中互利的私有化。买家除了TPG之外,还包括复星医药控股子公司复星实业与美中互利的创始人李碧菁(Roberta Lipson)。因此,此次TPG向新风天域出售和睦家医疗,是在助其重返公开交易市场。

作为此次交易的主要卖家之一,另类资产公司TPG宣布,将向新风天域公司(NYSE: NFC)出售其所持有的和睦家医疗股权,此次交易估值约为13亿美元。交易结束后,新公司将作为新风天域医疗来运营,预计将以代码“NFH”在纽约证券交易所进行交易。

TPG 亚洲资本合伙人陈悦表示:“中国市场对优质私立医疗的需求巨大,而和睦家的市场定位正好可以满足这一不断增长的需求,这也是我们投资的初衷。在过去的5年里,和睦家在临床、运营和商业方面取得了巨大的成功,并在中国各地扩大了经营范围及客户群,我们对共同取得的成就感到非常自豪。我们相信,新风天域将把和睦家推向新的高度,使其继续蓬勃发展。我们过往与和睦家团队合作愉快,祝愿他们将来一切顺利。”

当晚,此次交易的另一卖家复星医药同样发布公告,称复星医药控股子公司复星实业拟向NFC转让所持和睦家股权,转让对价合计约为5.2315亿美元。其中包括约4.2915亿美元现金,以及价值9400万美元的NFC新增发行的940 万股股份。如交易完成,复星实业不再直接持有和睦家股权。

关于这次交易的资金来源,新风天域方面表示,为支持本次收购及为公司未来提供营运资金,日前新风天域通过首次公开募股筹得现金(存于公司信托账户)及远期购买承诺共4.78亿美元,后又向一系列知名投资者(包括维梧资本、南丰集团,一系列战略投资者和国际资产管理公司)额外募得股权增发认购承诺共7.11亿美元(每股定价10.00美元)。新风天域预计,该笔7.11亿美元的认购承诺中至少有5.65亿美元将用于支持此次收购。此外,前述存于信托账户的现金中,已有9000万美元获投资者承诺不赎回持有的新风天域股份。此外,新风天域还获得了多家银行出具的债务融资承诺函,贷方承诺通过优先级定期贷款向新风天域提供最高3亿美元的融资。

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